齿轮转动，时间流动。
小男孩tom出生在小村庄里，这里流传着一个小的传说：谁能找到神奇的齿轮，谁就能控制时间。
一转眼，小男孩已经成年了，他的跟邻居们相处的很好，路过哪一家都能搭上话，大家也都很喜欢这个年轻热情的小伙子。但是很不幸，他的父亲得了重病，小村子里的条件不能治疗好父亲的兵，于是他们一家要到城里去。
从村子里到城里的路不好走，家里有着重病的父亲，瘦小的母亲，还有不懂事的弟弟以及小狗福福。一行人和一匹租来的马，慢慢的向城里进发。
要走的路多为山路，tom牵着马，其余的人坐在马车中，颠颠簸簸，此时重病的父亲已经非常虚弱了，终于在一天晚上，父亲把tom叫到跟前，握住他的手，用颤抖的声音告诉他，自己在年轻的时候捡到过一个齿轮，随意的拨了拨它，太阳就下山了，但是当时自己因为太害怕了，惊慌失措把齿轮不知掉在了那里，自己已经多年没有找到了，但是他知道在哪座山，如果儿子能找到齿轮，拨动它，那么自己获取会起死回生。看着快要不行的父亲，想到去城里医治的几率也十分微薄，决定去父亲说的山上去看看。
他们一家没有回到原来的村子，随意找了一个村子入住，安顿好家人们，tom孤身前往山上寻找齿轮。
父亲给画了一张地图，父亲说这是他根据不太清楚的印象画的，还是叫他多加小心，带上福福，背上行李，开始寻找齿轮。
周围都不是熟悉的环境，本不晴朗的天气开始下起小雨，没有办法，只好去小旅馆避雨，进门的时候，见到了几个打扮奇怪的人。他们带着面罩，急促的低头小声交谈，他们没有注意到tom的到来。旅店的老板倒是非常热情，没有太多顾虑到tom怀里的福福，要了一间房间，tom累倒在床上。
不知道雨什么时候停，tom从床上醒过来，肚子有点饿了，下楼去吃饭。那些奇怪的人已经不见了。
第二天，tom再次上路，终于他来到了山脚下，他很确信，这里是父亲说的山。
一点一点，他向上怕，中途失手差点把行李摔下去，有惊无险，最终他来到了父亲说的位置：一个洞穴。
藏着齿轮的洞穴果然不一样，墙壁上又许多图腾，tom看不懂，他伸手去触摸那图案，触碰到的瞬间他飘了起来，行里从身上掉落，他够不到，有股力量拽着他向里走，他便挣扎便向四周看，终于他看到了一个人：是父亲。
“我等你很久了。“父亲看着他惊慌失措的脸说。Tom不知道怎么回事，他看到父亲身后站着之前见到过的奇怪的人。”控制时间的齿轮吗？笑话！“父亲自顾自的说了起来，”因为你，我的力量日渐减弱，把你骗到这个地方来我真是煞费苦心呀。“等到父亲拿起刀的瞬间，tom的眼泪流了出来，不知怎样的就离开了这个世界。
但是不久，tom就神采奕奕的走了出来，整理着自已的头发，与之前不同的是，他的眼神里流露着飒。